關于舉辦產業(yè)基金項目全流程管理實務專題培訓班通知

一、培訓內容

(一) 新形勢下產業(yè)基金投資的邏輯

1.宏觀層面的股權投資邏輯

2.投資賽道的四大主題分析

3.細分行業(yè)投資邏輯概覽

4.新材料領域的投資邏輯、主要賽道、投資估值及案例分析

5.新能源領域的投資邏輯與主要賽道、投資估值及案例分析

6.半導體領域投資邏輯與主要賽道、投資估值及案例分析

7.生物醫(yī)藥領域投資邏輯與主要賽道、投資估值及案例分析

(二)項目篩選主要考慮的因素

1.主要業(yè)務及產品的剖析

2.核心競爭力的分析、來源、證實方法、常見誤區(qū)

3.技術成熟度與風險點識別

4.商業(yè)模式分析及常見的問題

(三)產業(yè)資本投資邏輯的不同關注點

1.產業(yè)資本投資目標的區(qū)別與投資邏輯側

2.產業(yè)資本項目考量要素側

3.地方國資（或地方）視角參與的關注點

(四)項目盡調實務、主要風險管理及案例分析

1.財務盡調內容及風險分析

2.財務造假常見手法及案例分析

3.關聯(lián)交易的常見表現(xiàn)形式

4.大客戶集中度風險及案例解析

5.股權結構、公司治理、核心團隊與股權代持風險管理要點

6.資產構成及立性要求

7.知識產權相關風險關注要點及應對策略

8.經營的合法合規(guī)性及法律風險防范

9.同業(yè)競爭的認定與解決及案例解析

10.常見估值方法、國企估值的要求、風險管理實務及案例分析

(五)產業(yè)基金投資的交易結構要點分析及投資協(xié)議條款的合規(guī)設計

1.盡調風險研判與交易結構和條款設計的銜接

2.交易結構常見方式及實操要點：新設、增資、老股轉讓、份額轉讓比較

3.投資協(xié)議關鍵核心條款的設計與案例解析

4.對賭條款的設置和風險防范

5.投資協(xié)議條款與章程的沖突和銜接問題

6.章程中的各類隱秘風險條款的防范

(六)投后管理的主要內容、風控實務要點及投后賦能體系的搭建

1.投后管理的方式及操作要點：定期走訪、內控核查、分級管理與動態(tài)調整

2.工商變更及盡職調查遺留問題的整改

3.行業(yè)持續(xù)跟蹤、風險分析研判與調整

4.項目企業(yè)經營情況跟蹤要點與分析

5.法律風險的日常監(jiān)控

6.投后管理相關案例分析

7.不同主體及投資階段的賦能思路

8.產業(yè)資本賦能體系的搭建方式

9.賦能難點與探析

(七)項目退出路徑及實務操作要點案例分享

1.常規(guī)退出考量的因素

2.現(xiàn)階段產業(yè)資本退出考量的側

3.良性退出的策略與要點解析

4.項目退出的市場情況、政策變化及案例分析

5.產業(yè)并購退出及案例解析

6.協(xié)議轉讓實業(yè)資本

7.S基金及接續(xù)基金市場情況及操作策略

8.回購退出及案例解析

9.清算退出-惡性退出

10.訴訟與仲裁路徑比較及時機與對象選擇

二、參培對象

地方投融資平臺公司、投建企業(yè)、金融機構決策層和實操層相約一起參加，效果佳。

：發(fā)改委、財政局、國資委（局）、鄉(xiāng)村振興局、教育局、工信局、民政局、自然資源與規(guī)劃局、住建局、交通局、農業(yè)農村局、林業(yè)局、水利局、商務局、文廣體旅局、衛(wèi)健委、審計局、統(tǒng)計局、市場監(jiān)督管理局、大項目辦、扶貧辦、各街道辦事處等單位負責人及項目主管負責人；

企業(yè)：參與新型城鎮(zhèn)化、大基建和項目的央企、國企、民企、上市公司高管及項目負責人；

金融：商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、資管公司、、評級公司等。

三、師資介紹

擬由證券公司、咨詢公司、律師事務所、會計師事務所實操以專題講座、案例分析、方案咨詢、研討交流等形式進行講解。

四、時間地點 

2024年03月20日-22日   杭州市     （20日全天報到）

2024年04月10日-12日   成都市     （10日全天報到）

2024年04月24日-26日   西安市     （24日全天報到）

五、培訓費用

3380元（含培訓費、資料費、電子課件、中餐、場地等）現(xiàn)場食宿統(tǒng)一安排，費用自理。

六、報名方式

報名咨詢周震