北京一窩燕子科技有限公司，主營軟件開發(fā)，關(guān)注財務(wù)行業(yè)多年。特為從事代理記賬、工商注冊為主營業(yè)務(wù)的會計(jì)公司 開發(fā)了一款客戶管理系統(tǒng)。能夠把會計(jì)從繁瑣的雜事中解脫出來，把重心更多的放在做賬報稅上，從而更好的為客戶服務(wù)，發(fā)揮更多的價值，為企業(yè)創(chuàng)造更多的盈利。 該客戶管理系統(tǒng)適用于全國的大、中、小型代理記賬公司或會計(jì)服務(wù)公司。

復(fù)雜事情簡單化，雜亂事情秩序化。分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、提供注冊地址、稅控托管等。實(shí)時把控報稅進(jìn)度，有效避免漏報稅。 統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶，有效避免漏收費(fèi)。

實(shí)時把控報稅進(jìn)度，有效避免漏報稅。在系統(tǒng)首頁可以看到報稅進(jìn)度。不同權(quán)限的用戶看到的進(jìn)度不一樣。例如：公司老板管理所有客戶，看到的是所有客戶的報稅進(jìn)度。 會計(jì)用戶只負(fù)責(zé)一部分客戶，所以看到的只是分配給自己的這部分的客戶的報稅進(jìn)度。在右邊是抄稅清卡進(jìn)度。同理老板看到的是所有稅控托管的客戶抄稅清卡進(jìn)度，會計(jì)看到的只是自己負(fù)責(zé)的部分客戶的抄稅清卡進(jìn)度。

代理記賬公司一般都有幾百個客戶到幾千客戶，公司管理層會把這些客戶分配到每個會計(jì)。每個會計(jì)負(fù)責(zé)幾十戶到上百戶。在這些客戶中有小規(guī)模納稅人、一般納稅人、外資公司、合資公司、個人獨(dú)資、個體、民間非營利組織等。每種客戶的稅種都可能不一樣，有每個月報文化建設(shè)事業(yè)稅的，有每個季度報統(tǒng)計(jì)的，有每年報房產(chǎn)稅的等等。還有每個月需要去客戶那里上門做賬的。這么多的客戶分配到會計(jì)，怎么能記得過來呢？登記在Excel表格里，這樣倒是可以，但是查找起來非常不方便，會計(jì)工作繁重而且多，看著Excel表格一行行的數(shù)據(jù)，眼睛都看花了。在我們系統(tǒng)里每個客戶可以指派到的會計(jì)。把客戶分門別類錄入系統(tǒng)后，就可以方便的查找。用Excel管理客戶每月報稅的時候會計(jì)申報一戶就在Excel打印出來的紙上勾選一戶，表示已經(jīng)申報。在我們系統(tǒng)里可以搜索，未申報的客戶紅色顯示，一目了然，申報后點(diǎn)擊完成按鈕，這樣系統(tǒng)會記錄下來，以備以后查詢用。經(jīng)理可以看到整體客戶的報稅進(jìn)度，以及每個會計(jì)的報稅進(jìn)度。在緊張的報稅工作中保持心中有數(shù)。

稅控器托管的客戶，抄稅清卡以后點(diǎn)擊完成，抄稅日期變更為下個月的1日，本月沒有抄稅清卡的客戶則用紅色顯示，一目了然。臨時有其他業(yè)務(wù)把托管的稅控器拿走了的，可以點(diǎn)擊跳過按鈕，抄稅日期也變更為下個月的1日，區(qū)別是不記錄抄稅清卡的記錄。這樣每操作完成一個客戶就點(diǎn)擊完成，可以在很大程度上保證不漏掉客戶（不敢說的保證每一個客戶都不漏掉，畢竟有人為操作疏忽的情況）。代理記賬公司的每一個客戶可以分配給不同的會計(jì)來管理，做到緊密配合、按部就班、忙而不亂。而且可以設(shè)置每個會計(jì)只看到被分配到自己的客戶。但是作為公司管理人員則可以看到公司所有的稅控托管的客戶抄稅清卡的進(jìn)度。

系統(tǒng)管理模塊：系統(tǒng)設(shè)置可以修改公司的名稱和點(diǎn)擊公司名稱時候的鏈接地址。操作日志記錄每個用戶的操作情況。客戶來源可以配置客戶的來源渠道信息，例如：百度，客戶推薦，朋友推薦，搜狗等。日記賬分類可以配置公司收支分類，例如：代理記賬，工商注冊，股權(quán)變更等。日記賬收支方式可以配置收支的方式，例如：基本賬戶，，支付寶，現(xiàn)金等。