電子郵件跟蹤 通過跟蹤發(fā)送和接收的每封電子郵件，在線CRM為銷售人員提供了有關每個賬戶，聯(lián)系人和機會記錄的完整通信歷史記錄。并在潛在客戶響應你的行動呼吁時自動發(fā)送相關的郵件。

銷售儀表板 使用實時報告銷售儀表板來監(jiān)控活躍的線索和銷售機會，以便及時做出明智的決策。包括圖表，統(tǒng)計數(shù)據(jù)，銷售指標和KPI圖形，提供實時可見性，以提高生產(chǎn)力，增加銷售和提高運營效率。

管道管理 如果沒有在線CRM，銷售團隊可能很難實時了解他們的銷售管道，從而導致將精力集中在錯誤的領域。像怡海軟件在CRM銷售管理系統(tǒng)允許銷售經(jīng)理生成實時管道報告，這些報告可用作可靠銷售和生產(chǎn)預測的基礎，從而提率和可預測的現(xiàn)金流管理。

合格線索 一個潛在客戶被一個銷售代表認為是合格的，而在另一個銷售代表看來完全不合格，這種情況并不。CRM流程為用戶提供業(yè)務規(guī)則支持的指導步驟，以消除主觀判斷，并通過確保獲得更多經(jīng)驗證合格的線索給銷售來提高機會質量。
管理用戶訪問 通過使用安全許可，在線CRM使銷售團隊能夠通過限制授權用戶的訪問來保護他們的數(shù)據(jù)，并確保僅基于定義的角色或單個銷售用戶名授予訪問敏感數(shù)據(jù)的權限。可以設置進一步的權限以防止用戶導出數(shù)據(jù)或刪除記錄。
日歷整合 CRM系統(tǒng)將日歷與您的電子郵件應用程序同步，以便輕松管理日程安排，檢查可用性并向辦公室或遠程銷售人員提醒有關新安排的任務，活動，會議，會面，電話和其他事物。