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日常業(yè)務(wù)管理功能介紹：財(cái)務(wù)代理公司一般雜事都比較多，例如工商注冊(cè)相關(guān)：人實(shí)名認(rèn)證、注冊(cè)地址、辦照尾款等。公司變更相關(guān)的：變更法人、變更地址、變更經(jīng)營(yíng)范圍、股權(quán)變更、公司注銷(xiāo)。 社保相關(guān)：增員、減員，公積金相關(guān)：增員、減員等都可以記錄下來(lái)。這樣不容易忘記，還可以設(shè)置級(jí)，預(yù)期完成時(shí)間，到期紅色提示。如果登記了尾款，這樣事情完成時(shí)就不容易忘記尾款。可以查詢每個(gè)外勤人員每個(gè)月完成的工作量，并導(dǎo)出為csv文件，從而方便統(tǒng)計(jì)提成。
北京一窩燕子科技有限公司，主營(yíng)軟件開(kāi)發(fā)，關(guān)注財(cái)務(wù)行業(yè)多年。特為從事代理記賬、工商注冊(cè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)公司 開(kāi)發(fā)了一款客戶管理系統(tǒng)。能夠把會(huì)計(jì)從繁瑣的雜事中解脫出來(lái)，把重心更多的放在做賬報(bào)稅上，從而更好的為客戶服務(wù)，發(fā)揮更多的價(jià)值，為企業(yè)創(chuàng)造更多的盈利。 該客戶管理系統(tǒng)適用于全國(guó)的大、中、小型代理記賬公司或會(huì)計(jì)服務(wù)公司。
分類(lèi)管理客戶：代理記賬、上門(mén)做賬、提供注冊(cè)地址、稅控托管等。統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶，有效避免漏收費(fèi)。欠費(fèi)客戶列表，已經(jīng)該收費(fèi)的客戶會(huì)紅色顯示收費(fèi)日期。在錄入日記賬的時(shí)候錄入客戶下次收費(fèi)日期就可以統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)客戶了。
代理記賬公司給客戶做賬報(bào)稅后，收取費(fèi)用是理所當(dāng)然的。一般代理記賬公司的客戶各行各業(yè)的都有。各行老板也都不盡相同，因此收費(fèi)也是各不一樣。付款方式有月付、季付、半年付、年付，還可能有想起來(lái)就給你幾個(gè)月的。因此收費(fèi)工作也是代理記賬公司一項(xiàng)非常麻煩和復(fù)雜的工作。而且客戶多了也不可能記得住每一個(gè)客戶付款到哪個(gè)月份了，也不可能記得住上次付款是從哪個(gè)月到哪個(gè)月。針對(duì)這種情況我們系統(tǒng)設(shè)計(jì)了日記賬管理功能和欠費(fèi)客戶管理功能，可以方便的解決這種問(wèn)題。
客戶列表里的信息比較多，列表需要拉很長(zhǎng)，使用起來(lái)比較麻煩。也有覺(jué)得客戶的聯(lián)系方式和其他一些信息比較重要，不想讓普通員工看到，防止員工把客戶帶走。綜合這些需求我們考慮后決定把客戶列表里的信息可以配置化顯示哪些信息。大概思路是這樣的：新建一個(gè)客戶列表配置，比如名稱叫做“會(huì)計(jì)客戶列表配置”，具體哪些信息可以顯示（可以看到就可以修改）。然后把會(huì)計(jì)用戶的客戶列表配置為：會(huì)計(jì)客戶列表配置就可以了。這樣會(huì)計(jì)用戶登錄后就只能看到配置后的列表信息。
系統(tǒng)管理模塊：系統(tǒng)設(shè)置可以修改公司的名稱和點(diǎn)擊公司名稱時(shí)候的鏈接地址。操作日志記錄每個(gè)用戶的操作情況。客戶來(lái)源可以配置客戶的來(lái)源渠道信息，例如：百度，客戶推薦，朋友推薦，搜狗等。日記賬分類(lèi)可以配置公司收支分類(lèi)，例如：代理記賬，工商注冊(cè)，股權(quán)變更等。日記賬收支方式可以配置收支的方式，例如：基本賬戶，，支付寶，現(xiàn)金等。
