抵玉華州，行者師兄弟三人收三個(gè)王子為徒傳藝；仿造金箍棒等兵器。結(jié)果兵器為豹頭山黃獅精所盜，黃獅精又求助其祖九靈元圣。行者知后者乃太乙救苦天尊坐騎，乃請(qǐng)?zhí)姨熳鸾捣65]過(guò)金平府，恰逢元宵節(jié)，三藏觀燈被青龍曲妖精辟寒大王、辟暑大王、辟塵大王攝去，行者請(qǐng)來(lái)四木禽星降滅之，把妖怪?jǐn)厥资颈姟?/p>

　　王母舉辦蟠桃盛會(huì)，孫悟空怪王母未請(qǐng)其趕會(huì)，竟闖至?xí)希柍韵删萍央?，又至兜率宮，吃盡金丹；攪亂蟠桃會(huì)后，逃回花果山后，玉帝派十萬(wàn)天兵擒拿，未勝。觀音菩薩推薦二郎神助戰(zhàn)。悟空和二郎各顯神通：多般變化，難分勝負(fù)；老君擲金鋼琢打倒悟空，哮天犬咬住悟空方被擒。

　　龍王即變秀士詢問(wèn)雨情。卜者所答恰與玉旨相合，龍王為賭勝，錯(cuò)行雨，當(dāng)斬，龍王求卜者搭救卜者囑龍王進(jìn)宮求助唐王。唐太宗夢(mèng)中允龍王之請(qǐng)，第二日退朝后留魏征對(duì)弈，以拖過(guò)午時(shí)三刻。不料魏征午時(shí)睡著，夢(mèng)斬涇河龍。龍王在冥間告唐王，冥王拘唐王三曹對(duì)案。